第101話　エリシアの偽物が出たのです！

第102話　ミスリルの魔剣士の占い屋

第103話　王都一の笑い者にされてしまった男

第104話　私が未来を変えてあげます

第105話　ドラゴンの卵と、謎の親切おじさん

第106話　この幼女、ただ者じゃねぇ

第107話　魔剣士グレイ vs 傭兵アッシュ

第108話　弟子入りするなら三人の誰か

第109話　耳を疑ったり、目を疑ったり

第110話　一緒に魔剣士見習いにならないか

第111話　お前は存在がキラキラしている

第112話　貸切露天風呂のできあがり

第113話　師弟は恋愛に発展しやすい

第114話　魔剣士最大の悩みというのは……

第115話　卵泥棒しても大丈夫なのか？

第116話　どうやったら最速で強くなる？

第117話　お宝の地図を見つけた！

第118話　いざ、世紀の大発見へ出発

第119話　温室だと服が蒸れちゃう

第120話　地下迷宮に住まいしガーディアン

第121話　二人とも、下がっていてください

第122話　この子は私が育てます！

第123話　エリシアの最初の指令

第124話　グレイのお悩み相談

第125話　花束をもって告白しにいく

第126話　一番リアクションに困るやつ

第127話　全然服を持っていないです！

第128話　エリシアの勇姿を目に焼き付ける

第129話　これから目標とすべき姿

第130話　ちょっと野蛮な勝ち方

第131話　マーリン、さっそく伸び悩む

第132話　マーリンの育成プラン

第133話　上手くいかないこともある

第134話　ヒットアンドアウェイ

第135話　リベンジ戦とエリシアの信頼

第136話　魔剣保管庫と四大魔剣

第137話　豊穣祭《エリシア・デイ》

第138話　毎日のお風呂も一緒です！

第139話　禁断の質問を口にする

第140話　友達じゃダメですか？

第141話　はじめての魔法街

第142話　おもしろい冗談だね！

第143話　よっぽどのラブラブ具合を目にした

第144話　最初の一歩が一番難しい

第145話　古の魔法を見せてあげる

第146話　バカすぎて、ちょっと可愛い

第147話　ゴールデン・デート

第148話　一生忘れられない一日

第149話　見習いたちの合宿

第150話　喧嘩するほど仲がいいというが……