347　「１９３４年春先」

348　「１４歳の誕生日」　

349　「昭和９年度鳳凰会」

350　「新たな御曹司」

351　「世代交代」

352　「新米執事の目的（１）」　

353　「新米執事の目的（２）」

354　「パーティー前の打ち合わせ」

355　「鳳パーティー１９３４」

356　「秋への備え」

357　「海の英雄の旅立ち」

358　「変わる舞台」

359　「１９３４年、政治の季節の頃の陸軍（１）」　

360　「１９３４年、政治の季節の頃の陸軍（２）」

361　「側近達との床屋談義」

362　「次期総理の相談」

363　「龍一の誕生日会」

364　「総選挙１９３４概況」

365　「選挙の結果」

366　「勝次郎の誕生日会」

367　「恋愛のターニングポイント？」

368　「路線変更」

369　「婚約会議（１）」

370　「婚約会議（２）」

371　「婚約会議の後で」　

372　「実り少ない秋」

373　「対ソ連諜報活動？」

374　「三度目の受賞」

375　「お誘い」

376　「婚約発表」

377「お茶会（１）」

378「お茶会（２）」

379　「第二次ロンドン軍縮会議予備交渉（１）」

380　「第二次ロンドン軍縮会議予備交渉（２）」

381　「女学校のクリスマス」

382　「新年のタイマン」

383　　「昭和１０年度予算編成（１）」

384　　「昭和１０年度予算編成（２）」

385　「大陸情勢１９３５年初」

386　「飛行艇」

387　「巨大タンカー」

388　「遼河油田再び」

389　「ラスト・エンペラー再び（１）」

390　「ラスト・エンペラー再び（２）」

391　「特急「あじあ」」

392　「馬賊の頭目」

393　「追加の油田」

394　「襲撃」

395　「尋問」

396　「関東軍司令部（１）」