猫と刀とモルフェウス

尾道栄治23歳は、大学を卒業しても定職につかず、家を出て東北を放浪していた。そんなとき都市伝説の情報を頼りに山奥の村を訪れる。その村で、栄治は歓待を受けるが、次第に村の人々に違和感を覚えるようになってくる。

村を訪れた最初の夜、村で出会った少女・水守絵瑠が栄治の寝床に入ってき、色々あって睡眠薬を飲まされ寝かされてしまう。次に目覚めたとき、栄治は猫のような怪物の姿に変わっていた。
それから、栄治は魔師と呼ばれる人々の対立に巻き込まれていくことになる。