魔法をかけた子守歌

見習い魔法使いのルーラは、自分の腕の悪さから武者修行よろしく旅に出ることを決める。
危険だと言われているビローダの森へ入ったルーラ。そこで銀のトカゲ（実は竜の子）のザーディと出会う。
強くなって帰って来い、と親に置いて行かれたザーディは、ひとりで帰れないと泣いていた。
放っておけないルーラはザーディを親元へ送り届けると決め、ザーディの「おうち」があるという北へ向かう。
途中、ノーデ、モル、レクトの三人組の盗賊が現れ、その場は逃げるものの、ザーディを竜と知った（思い込んだ）彼らに執拗に追われることになる。
何度も追って来るノーデ達。ついにザーディはさらわれてしまう。
ルーラはザーディを追い、仲間割れしたレクトと一緒に森を進むことに……。

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