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世界中心国【マゴニア】の劇団シャングリラで働く青年トラベロは、とある夜に行き倒れている少女を助ける。
ファナリヤと名乗るその少女と出会ったことをきっかけに、
因子が遺伝子に適合することで使える未知の力《神秘力》に覚醒したトラベロ。
劇団を抜け「ティルナノーグ」と呼ばれる神秘力を持つ者《神秘力者》による何でも屋の一員になった彼は
ファナリヤと共に日々を過ごしていくうちに、ひょんなことから仲間たちの心の闇を垣間見る。
戸惑いながら悩みながらも動いた彼のその行動は、やがては仲間たちにそれらへの決別を促していく。

――しかし、自身らの失われた記憶まで紐解いていくことになるとは流石に知る由もなかった。

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