ジョセフ先生と魔女の森

　キノとグレンが通う寄宿学校では、代々少年達の間で密かに言い伝えられている、謎の祭りがある。
　その祭りは【魔女祭り】といわれ、学校裏にある【立ち入り禁止の森】で真夜中に行われるという。

　森には、この土地を護る竜が棲んでいるとされ、神聖でかつ危険な森のため、立ち入り禁止と言われていた。

　しかし、その森で行われる祭りを見た者には、この先の未来の幸運が約束されるという。

　だが、その祭りに参加するには、ある条件があり、キノ達は学校中を捜索する。

　そんなある日、キノ達は【魔女祭り】に参加するためのノートを見つけた。

　キノとグレンは、寄宿舎で同室のヒューイとライアンを誘い、立ち入り禁止とされる森へと向かい……。