World End : after

かつて人類は空の彼方より襲来した異形の怪物、魔王軍との戦争に勝利するため、禁忌の技術に手を染めた。星そのものが生み出す無尽蔵のエネルギー「龍脈」を人類にとって都合の良い「液体化龍脈燃料(DVF)」へと加工し、人間の肉体を改造し、異形の兵士や人工的な勇者を生み出して戦場に送り込んだ。文明は急激な技術革新を遂げたが、その代償として神々は姿を消し、星のエネルギー源である龍脈の湧出量は減少し始める。人類は勝利と引き換えに、存続の危機を迎えていた。
第2世代型合成獣兵ギズマ――かつて戦場で「龍」として恐れられた存在は、終戦後も異形の姿を持つまま、復員兵の生活を支援する職員として働いている。戦争の傷跡が未だ消えない世界で、人々は変わり果てた文明と残酷な運命に抗いながら生き続けていた。