人嫌いな魔術師が煤猫として生きざるを得なくなった訳と顛末。

さる侯爵のご邸宅、日のあたりの良い窓辺で活きの良い妖精を弄んでいる猫が一匹。
煤けた毛玉に不機嫌な目を張り付けたその猫には一つ秘密があった。「私は人間だったはず」そう思っているのだ。

それは暫く前のこと。
ギルドから『邪教徒と邪神の調査』依頼を受けた老魔術は使い魔の目を通して邪教徒を監視していた。
怪しげな儀式に気を取られ、後ろから近づく影に気づけなかった。
瞬きの内に、頭に強い衝撃を受け昏睡し、目が覚めると魔術師の精神は使い魔の『猫』の中。

魔術師は大いに困惑した。こんな話を聞いたことがなければ、猫の生き方などまるで知らない。
そこで、ここからほど近くの『大悪党』と呼ばれる貴族の屋敷に転がり込んだ。

何だか最近、元に戻る手がかりを探すのも億劫になったが「明日こそは」と寝転ぶのだった。