真夜中にお茶会を

魔力の少ない魔女の少年リュカは、とある事件に巻き込まれ無断で人間界に立ち入り、魔女の世界を追放され吸血鬼の国で薬局を営むことになる。そこで出迎えてくれたのは優しいユリウスと、意地悪で嫌味ばかりなアイザックだった。過ごしにくさを感じつつも、次第にアイザックとの距離も縮まりリュカはユリウスとアイザックの間で心が揺れていく…。仕事に恋愛に励む魔界のストーリー。