Vampire State(略称VS)は繁栄している

進路に悩む渋谷ノビノリの許にグラビアアイドルのヒカリが逃げ込んできた。
ドラキュラ伯爵を祖父に持つヴァンパイアの彼女は仲間と共にCIAエージェントを殺害したばかりだった。
仕方なく彼女を匿うことにしたノビノリ。だがもう1人のCIAエージェント、ティム・マクベイがノビノリがバイトする塾の生徒・エイコを人質に取りヒカリの身柄引き渡しを要求。
しかしマクベイが誘拐したのはエイコに姿を変えたドラキュラ伯爵で、実はマクベイもヴァンパイアの末裔でそれを苦にしていた。
ドラキュラ伯爵はマクベイを射殺しその遺体と共に姿を消す。ノビノリはヒカリと共にヴァンパイアとして生きていくことを決意する。