杉三中編　アパラチアンワルツ

選挙の投票に行った杉三と蘭は、デイサービスセンターに通う、一人の老人秋山清と出会う。清は、蘭と水穂の担任教師で、変わり果てた二人の姿に、大いに驚き、教育者として何もできなかった自分を責める。年を取って、もう何もできないと嘆く清に、杉三は製鉄所でしばらく暮らしたらどうかと提案。製鉄所には、小川聡美という、学校で全否定しかされてこなかったせいで、心が冷たくなってしまった女性がいた。清は、何とかして聡美を救おうと奮闘するが、、、。