ここの話は、潜入前夜より時系列的には前で、
まだカストロがペルーの統治者としている君臨している時の話となっています。
バルディビアはチリの統治者の様な立場ですが、この当時はペルーの統治者の方がより上位の地位に位置します。
潜入前夜でのバルディビア達の会話では、カストロは失脚し、ブラスコ・ヌニェス・デ・ベラがペルーの統治者となっています。
カストロはバルディビアの愛人である未亡人イネスに関心を持つという下りがあります。バルディビアとカストロは同じ様な女性が好みの様です。
キロガ達がカストロの元へ合流し、アルマグロ派の残党狩りをしているシーンとなっております。
ここでキロガ達とカスティニャダ達の衝突が始まります。