グレアムには、同じ魔法師学校に通う婚約者がいる。真面目で成績優秀なグレアムに対し、婚約者ジュディスは授業を怠けがち。そんな彼女を授業が終わった後に捜しだし、説教するのが日常だっ…

　猫に変身した母が邸を抜け出そうとしているのを見つけたヘリオス。彼女を問いただすと「お父さんには内緒にして！」と迫られる。 　見返りを求めて、母の外出に協力することにしたヘリオス…