　海石榴市宮（つばきちノみや）を包む、海石榴（つばき）の花の紅く咲く季節は過ぎていたから、緑の葉がつやつやと日の光を照り返していた今であった。

　宮の庭には、隋（ずい）の皇帝（みかど）から贈られた品々が、豊（とよ）く積み並べられた。左右の堂には、王子（みこ）たち、臣連（おみむらじ）どもが、身分の序列に従って席を取っていた。大殿（おおどの）の上では、上宮太子（かむツみやノみこ）が倭王（わおう）として軒（のき）に臨んだ。その奥に真の国主である天皇（てんのう）がいたことを、隋（ずい）の大使であった裴世清（べせしょう）は知らなかった。

　世清（せしょう）は、皇帝（おうたい）の書（ふみ）を手に持ち、両度再拝して、使いすることの旨を述べた。鞍作福利（くらつくりノふくり）が訳して伝えた。福利（ふくり）は、倭（やまと）の人がべせしょうと呼ぶのを裴世清（はいせいせい）と、おうたいと言うのを皇帝（こうてい）と直した。倭国（やまとノくに）で古くから読み慣（なら）わした漢字の音には、南方の訛（なま）りがあって良くないのだと謂（い）う。世清（せいせい）は書（ふみ）を差し上げて立った。

　時に阿倍鳥臣（あへノとりノおみ）があり、進み出て、その書（ふみ）を受け取って大殿（おおどの）に向かった。大伴囓連（おおともノくいノむらじ）が、迎えて書（ふみ）を取り次ぎ、大殿（おおどの）の前の机の上に置いた。その文はこう読めた。

「皇帝（クァンテイ）より倭（ワ）王（ファン）を訪（と）う。

　汝（なんじ）が使いの因高（いもこ）らが参至（まういた）りて、その懐（おも）いを具（つぶさ）に述べることありき。

　朕（われ）、天命（あまツみこと）を承（う）けたまわりて、天下（あめガした）を包み看つ、徳の化（はたら）きを弘めて、万（よろず）の物どもにまで被（こうむ）らしめなんと思いつあり。愛（めぐ）み育（はぐく）まばやとの情（こころ）に、遠き近きの隔てはあらざる。

　汝（なんじ）倭（ワ）王（ファン）、海（わた）の外（ほか）に孤（ひと）り居りつも、民（たみ）どもを撫（な）で寧（やす）んじ、境内（くに）は安らかにあらしめ、風俗（ひと）は和（あま）ない、深き心ばえに至れる誠ありて、遠きもなお朝貢（みかどまいり）を修めつということを知りぬ。これ丹款（まごころ）の美（みさお）なるよと、朕（われ）は嘉（よみ）しこそある。

　ようよう暖かになり、こちらは常の如くあり。

　かれ鴻臚寺（クンリョシ）の掌客（しょうきゃく）裴世清（バイシェイシェン）らを遣わし、いささかなるも往（ゆ）く所の意（こころ）を宣（の）らしむ。併（あわ）せて物を送れること、別表の如くあり」

　云々（うんぬん）、と。

　倭王（わおう）として上宮太子（かむツみやノみこ）が、答えて述べる。

「我（われ）聞かくは、海の西に大隋（だいずい）なるありて、礼義（いやまい）の国なりとぞ。かれ朝貢（みかどまいり）を遣わすことあり。我（おのれ）は夷人（えびす）にてあり、遠く海の隅に在りければ、礼義（いやまい）のことを聞かずにありける。ゆえに内に留まりて、ただちには相見（まみ）えずありぬ。今は道を清め宮を飾りて、大使（なんじ）を迎えたゆえ、大きなる国の新たにあることを聞きてしかなとぞ思う」

　福利（ふくり）が訳して、世清（せいせい）に伝え、世清（せいせい）が答えれば、福利（ふくり）が訳して云う。

「皇帝（こうてい）の徳は天地（あめつち）に並びたまい、沢（ひかり）は四方（よも）の海にも流れて、王（きみ）はその化（はたら）きを慕われます。かれ行人（やつかれ）が遣わされて、この勅（みことのり）を伝えまつる」

　この日の式典が終わって後、世清（せいせい）らが還りの船に就（つ）いたのは、秋九月のことであった。その間に、蝦夷（えみし）などはしばしば宿を訪ねて、異国の事情を聞き取った。また世清（せいせい）の方でも、倭国（わこく）のことを聞き知る機会となった。馬子（うまこ）はといえば、再度の遣使を行う為の準備に忙しくしていたものである。

　世清（せいせい）が還るのに付けて、小野臣（おのノおみ）妹子（いもこ）や鞍作福利（くらつくりノふくり）らが再び、長安（ちょうあん）へ送り出された。この時に妹子（いもこ）の手に預けられた国書も、蝦夷（えみし）は控えを取ってあった。やはり父の起草によるものであった。こうある。

「東の天王（てんのう）、敬（つつし）みて西の皇帝（みかど）に白（もう）す。尊（みこと）が使い裴世清（はいせいせい）ら参至（まういた）りて、久しき憶（おも）いもたちまちにうち解けぬ。

　秋の季（すえ）にして、ようよう冷（すず）しくなりつあり。尊（みこと）は如何（いか）におわすや。想うに穏やかにか。こちらなれば常の如くのみあり。

　今また因高（いもこ）らを遣わして詣（まい）らせんとす。謹（つつし）みて白（もう）す。具（つぶさ）ならず」

　前の国書といい、この時のものとしても、敢えて外交文書の型を外して、仏教の文献に範を取って書いたのであった。そしてこの遣使に付けて、日文（にちもん）や請安（しょうあん）、玄理（げんり）などは、長い旅に出ることとなったのである。

　蝦夷（えみし）は、一通り要点の抄（ぬきがき）を作り終えると、裴世清（はいせいせい）が帰国して書いた復命の文だというものを、久しぶりに読み込む。わが邦（くに）のことが、外からの視点で記されてある。こういう物の見方に触れることは、改めてわれを知ることにもなるし、外交に当たる為の気構えというものを作ってもくれる。そこにはこう書かれてあった。

「その島々は、気候は温暖にて、草木は冬も青々しいものあり、土地は肥沃にてあり、されど水が多く陸は少なし。

　その民（たみ）どもの俗には、鵜（う）の頸（くび）に小さき環（わ）をかけ、水に入りて魚を捕らしめることあり、日に百尾をも得る。食うことには、皿や盆は無く、槲（かしわ）の葉に載せ、手を用いてこれを取る。婚嫁（こんか）することには、同姓を取らずということなく、男と女と相悦（よろこ）ぶ者あらば娶（めと）る。卜（うらな）うことを知り、巫（かんなぎ）が信じられている。正月一日に至るや、必ず射戯（しゃぎ）や飲酒をする。その他の季節のことは、およそわが文明に似ている。囲碁、双六（すごろく）や賽子（さいころ）の類（たぐい）で博打（ばくち）することを好む。

　死せる者は、棺（ひつぎ）に入れ墓室に納められる。親類や縁者は屍（しかばね）に就（つ）いて歌い舞い、妻子や兄弟は白い布を喪服とする。貴き人なれば三年も外に殯（もがり）することあり。民（たみ）どもは埋める日を卜（うらな）い、葬ることに及ぶや、屍（しかばね）は舟形（ふながた）に乗せ、陸地にこれを牽（ひ）き、または小さき輿（こし）を以（もっ）てして、墓所まで運ぶ。

　人はすこぶる淡泊で、争訟や盗賊は少なく、性は質直で雅風がある。しかし殺人、強盗や姦淫をなす者あらば死なせ、盗みしは価値を計りて物を償わせ、財が無くば身を没して奴（やっこ）とする。他の軽き重きの罪は、或いは流し或いは杖打ちする。罪を訊（と）い究めるのに、認めずある者には、木を以（もっ）て膝を圧し、或いは強弓（こわゆみ）を張りて、弦（つる）をその項（くび）に鋸（のこぎり）する。或いは沸ける湯の中に小石を置き、諍（いさか）う者にこれを探らしめ、理の曲がれる者は手が爛（ただ）れなんと云う。或いは甕（かめ）の中に蛇を置き、これを取らしめ、曲がれる者は手を噛まれると云う。

　その国には、城郭は無い。民（たみ）どもは多く跣足（はだし）にして、金銀を飾りとすることを得ざるも、士大夫たるや錦（にしき）や綵（あや）を以（もっ）て冠（こうぶり）を為（つく）り、金銀を鏤（ちりば）めて飾りとする。官に十二等あり、冠（こうぶり）はその位（くらい）を表す。服飾は短衣に裙（も）を付け、その袖は小さくある。履くものは鞮（かわぐつ）の形の如くして、その上に漆（うるし）して、これを脚に結ぶ。婦人は髪を後ろに束ね、やはり短衣に裙（も）を着て、裳裾（もすそ）には縁取りをする。兵には弓、矢、刀、弩、斧、矛などあり、革に漆（うるし）して甲（よろい）とし、骨にて鏑矢（かぶらや）を為（つく）る。かくなる兵ありといえども、戦争は少なし。王が朝会するに、必ず儀仗を設けて陳（つら）ね、その国楽を奏でる」