　唐（から）の州々（くにぐに）を南北に縦断するのは、東西を横断するのに比べると、道の険しい所が多い。三田耜（みたすき）と恵日（えにち）は、日文（にちもん）らの跡を追い、関中（クァンチュン）を発（た）って、山南道（サンダンダウ）を下る。土気臭い黄河（クァンガ）沿いを離れて、長江（チャンガン）の線に近付くと、風は温（ぬる）み、湿り気を帯びて、郊外には稲田が多く、倭国（やまとノくに）の野を思わせる。

　ただ、その土地の広いことは、やはりわが邦（くに）とは比べようもない。山並みは何処（どこ）まで続くとも知れず、道程（みちのり）は果てしなく遠く感じられ、目的を早く果たすことは出来ないという諦めの中を、ゆるゆると往（ゆ）くより他にしようがない。

　この宏大な天下を、各地の寺々に日文（にちもん）らの足跡（そくせき）を尋ねながら、旅をして歩く。仏の導きというものがあった。なお南して、江南道（カンダンダウ）を過ぎ、嶺南道（リェンダンダウ）に入ると、懐かしい潮の香（か）が嗅がれる。

　嶺南道（リェンダンダウ）の新州（スィンシウ）で、その刺史（しし）である高表仁（カウピェウジン）という人の協力もあって、ようやく日文（にちもん）とは繋ぎを付け、落ち合うことが出来た。日文（にちもん）はその二文字を約（つづ）めて、旻（ビン）、という渾名（あだな）で唐（から）の人に呼ばれ、また自（みずか）ら僧旻（ソンビン）と名乗ってもいた。請安（しょうあん）や玄理（げんり）とは、会うことが叶（かな）わず、日文（にちもん）のみを連れ帰ることとなった。

　倭国（やまとノくに）では、崗本天王（おかもとノてんのう）の治世第二年、三年が、特に事も無く過ぎていた。四年目の秋の気が立つ頃に、三田耜（みたすき）らはもうすぐ僧旻（そうみん）こと日文（にちもん）を連れて還るであろうとの先触れが、蘇我（そが）氏の海外に張った人脈を通じて、崗本宮（おかもとノみや）まで知らされた。

　この報（しら）せには、想定外のことも含まれていた。三田耜（みたすき）らは、嶺南道（りょうなんどう）は新州（しんす）の守（かみ）である高表仁（こうひょうに）なる人に送られて来る。高表仁（こうひょうに）は、唐（から）の帝（みかど）に遣わされて、勅使として倭王（わおう）を訪（と）う、と云う。

　唐（から）より勅使を迎えるとなれば、これにどう応接するのかを、定めておかねばならない。天王（てんのう）という称号が、ここでも問題になる。海外では、伝統的な倭王（わおう）という称号が、なお正式なものとして認知されている。だから倭王（わおう）として迎えるのか、それとも天王（てんのう）で通すのか、ということである。

「名に拘（こだわ）ることなく、穏やかに話し合いをして、過ちなく済ませるようにありたい」

　という望みを、天王（てんのう）は蘇我蝦夷大臣（そがノえみしノおおおみ）に伝える。天王（てんのう）などというのは、唐（から）の方で認め難（がた）かろう、という見通しがある。

　倭王（わおう）といえば、昔なら倭王（やまとおう）たる者は、呉（くれ）の天子（みかど）より倭王（わおう）として冊封（さくほう）を受けていたものである。その証しとして授けられた金印は、先々代の泊瀬部王（はつせべノおおきみ）の代（みよ）までは、確かに受け継がれていた。その金印は、今は在処（ありか）が知れなくなっているけれども、改めて唐（から）の皇帝（みかど）より得ることが出来れば、古（いにしえ）の礼に合致もし、海外に対しても通りが良かろう、というのが天王（てんのう）の意見である。

　宝王女（たからノみこ）には、こういう天王（てんのう）の態度が気に入らない。

「わが王（きみ）には天皇（てんのう）の道を継がせたまえるよう、よく諫（いさ）め申すこそ臣連（おみむらじ）どもの役目なるぞ」

　と、宝王女（たからノみこ）はよく蝦夷（えみし）を后宮（きさきノみや）に呼び付けて、天王（てんのう）への反対を伝えさせる。蝦夷（えみし）は慎重に言葉を選んで、天王（てんのう）が翻意（ほんい）されるようにと導くのである。

　時には入鹿（いるか）もこの使いをさせられる。后宮（きさきノみや）に仕えよと父から命じられたからであった。斑鳩（いかるが）へは、用も無く足を向けるなと、きつく言い付けられていた。

　いつも宝王女（たからノみこ）の意向は、二代天王（てんのう）として恥じる所の無い態度を執（と）られるように、とのことである。

　蝦夷（えみし）は、かつて天皇（てんのう）が隋（ずい）氏の使いを迎えた際の記録を、豊浦（とゆら）の屋敷にある書庫から持ち出す。要点を整理して、前（さき）の代（みよ）にはかくなされし、ということを天王（てんのう）に聞こえさせ、今の場合に対する判断を引き出そうとする。

　小墾田天皇（おはりだノてんのう）が、はるか長安（ちょうあん）まで使いを遣わしたことは、その治世の第八年、隋（ずい）では文帝（もんたい）の開皇（かいおう）二十年に始まった。この年は、隋（ずい）氏が呉（くれ）の天朝（みかど）を滅ぼしてより、およそ十年の後に当たっていた。この時は、まだ詳しく記録を残すことは始まらなかったので、文書によって振り返ることが出来ない。

　次には、わが天皇（てんのう）の第十五年、隋（ずい）は煬帝（ようだい）の大業（だいごう）三年、正使は小野臣（おのノおみ）妹子（いもこ）で、鞍作福利（くらつくりノふくり）を通詞（つうじ）とし、長安（ちょうあん）へ遣わした。隋（ずい）朝では妹子（いもこ）の名を因高（いんこう）と書いた。帰国後の報告によると、妹子（いもこ）は遣使の目的を先方にこう伝えていた。

「わが王（きみ）は、海（わた）の西に菩薩（ぼさち）天王（てんのう）ありけり、再び仏の法（のり）を興（おこ）すことありと聞こしめし、かれ我らをば朝拝（みかどまいり）に遣わし、また僧（ほうし）十人ほどをば仏の法（のり）を学びに至らせたまいましき」

　この際に差し出した国書の控えは、蝦夷（えみし）の書庫に保存されてある。父の馬子（うまこ）が起草したものである。

「日の出（いず）る処の天王（てんのう）より、日の没（しず）む処の天王（てんのう）へ書（ふみ）を致す。恙（つつが）なくおわされますや」

　云々（うんぬん）、という書き出しで始まっている。これは上表の決まった書式を敢えて外したので、その所が煬帝（ようだい）には気に入らなかったらしく、

「蠻夷（えびす）の書（ふみ）で礼（いや）無きものあらば、復（ふたた）び聞かすこと勿（なか）れ」

　と有司に命じたと云う。

　翌（あく）る年に、煬帝（ようだい）は鴻臚寺（ぐうろじ）典蕃署（てんぼんじょ）の掌客（しょうきゃく）という官吏である、裴世清（べせしょう）なる人を使いとして、妹子（いもこ）らが還るのに付けて、倭国（わこく）へと遣わした。後（のち）に裴世清（べせしょう）が提出した復命の文を、馬子（うまこ）は高麗国（こまノくに）を通して手に入れていた。

「臣（しん）世清（シェイシェン）、恐惶（かしこみ）て皇帝（こうてい）の陛（きざはし）の下（みもと）に奏（もう）し上（たてまつ）る」

　という書き出しで始まる。

　曰く、裴世清（バイシェイシェン）らの船は、百済（パクセイ）国に渡って、その西南に浮かぶ竹（チュク）島に至り、南に聃羅（タムラ）国を望んだ。東して都斯麻（トシバ）国を経て、陸を離れて、大海の中を南して一支（イチ）国に至り、また行って竹斯（チュクシ）国に至った。また東して十余りの国々を経て、倭（ワ）国の岸に達し然々（しかじか）、とある。また、

「竹斯（チュクシ）国より東は、みな倭（ワ）国の附庸（ふよう）なり」

　と記されてある。

　難波津（なにわノつ）では、飾り船を備え、笛や鼓（つづみ）を鳴らして、来る船を出迎えたものである。蝦夷（えみし）もその時のことを思い出す。六月十五日で、よく晴れた蒸し暑い日のことであった。

　後十日して、裴世清（べせしょう）らは倭国（やまとノくに）の内に入り、海石榴市（つばきち）の衢（ちまた）に、飾り馬によって迎えられた。この時、天皇（てんのう）は海石榴市宮（つばきちノみや）に在った。天皇（てんのう）は世清（せしょう）らを朝庭に召すと、大殿（おおとの）の奥に控えて、悠然自得とした容子（ようす）で、表から聞こえる声に耳を澄ませていた。蝦夷（えみし）はその側に仕えていた。