虚実機関の暁紀美枝に拾われた、魔眼の少女紅空と、ノーブル・ウィッチであるユーリが出会い、共に町に現れた吸血鬼シン・クライムと戦う。 　災害を防ぐ為に、彼女らは協力するが、因縁は…

　魔術師の浅倉明里(メアリ)と病弱な妹絵理。二人のズレと〈ブラックスター〉と呼ばれる存在。 　そして、改人アナリサこと倉久天理とメアリが出会い変化が訪れる。改人ポップトーンはメア…