高い声で存分に歌っていた少年は、声変わりを経て歌えなくなったと諦め、無気力になってしまう。黒魔術的な突然のTS（性転換）により、また歌えるようになり、自分を取り戻しのびのびと過ごせるようになる物語である。
歌が好き、という少年のサクセスストーリーという面もあるが、TS、しかも美少女になるということによる苦労と変化にも重点が置かれている。TSが一般的ではない世界で、戸籍をどうするのか？といった内容をきっちりとやっているところが面白い。
TSしてかわいい優（YOU）の魅力や、TSによって自身や周りが変わっていく様子も楽しんでみてほしい。