彼の声に向かっては「斯く宮をたばかるとはなにごとぞ。汝、魔性のもの、疾く去れ！」と大音声で云い渡す。するといかなるあやかしのわざか、６つの業火が横に走ってそれぞれがつながり、ついで西行と璋子のまわりをゆっくりと廻り始めた。その一か所から強く炎が立ったと見るや火の輪全体が異形のものへと変わって行く。すなわち炎の輪がとぐろとなり、立った炎がかまくびとなって、挙句胴回り３尺はあろうかという大蛇へと変じた。その口から瘴気を放ちつつ「あなかま。痴れ者が魔性と云うぞ。我こそはナーガ、古（いにしえ）ゆ神にして三界そのものなり。我を離れていづちへ行くべくもあらず。汝中宮璋子、かくいやしき者に沿うは笑止なり。汝がむつび馴れにし白河、鳥羽も、汝が皇子らも、なべてわがうちにこそ住まうなれ。生死の輪廻は我にあればなり」などとたくみに人語をあやつってみせる。それへ「どの面（つら）さげて、またいかなる身体をもちて神とは云うぞ。生死輪廻などと、ともに笑止なり。六道輪廻ならん。六道の蛇よ、もののけの分際で人をたばかるとは許さるまじ」と云って西行は一語だにかえりみない。「うぬが、義清が！法師づらさげてよくも云いたり。人の妻を、まいて中宮を、身の程も知らず寝取るとは義も仁も知らぬやつ。その折りの呆けたる様、いま目の前で見せてくれようか！？」などと大蛇は云い、瘴気を高めつつ口から火を吐いた。さらにとぐろを内に閉めたかとみるや西行はともかく璋子が火にまどい、その身を苦しげによじらすのだった。