「安定インカムETF」 運用計画書

新PF「安定インカムETF」 通称「インカム」 ※アクティブ運用


米イェール大学の基金運用事例を参照に、国内外の国債、社債、リート、インフラ、コモディティ、オルタナティブなど株式と異なる値動きをするアセットかつ確実な分配金収入が得られる銘柄に対して分散投資をする。


運用方針

・価格変動リスクを抑えて換金性(利益確定で資産売却)を高める。

・インカム(利息収入)を重視するため資産の値上がり益は放棄する。

・市場暴落時でも安定したインカムゲインを得られることを目的とする。

・株式の比率を応援3割程度に抑える。


運用目的

・債権ETFやJリートの分散投資によってほぼ毎月インカムを得る。

・金利市場の変動に応じて機動的に債権やリートの資産配分を

 変更してPF全体の価格変動リスクを抑える。

・年金受給開始後はこの口座を普通預金口座の延長として扱い、

 分配金の引き出し、資産の売却など生活費の補填等に使う。



保有する資産の例 (資産配分はマーケットの状況に応じて機動的に変更する)

不動産(Jリート、外国リート)

絶対収益(ヘッジファンド系のETF)

天然資源(原油、金地金、貴金属など)

外国株式 (高配当系のETF)

国内株式 (公益セクターなどのETF)

債券および現金 (主に外国債、社債)


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