https://www.nipponsteel.com/ir/library/pdf/20240509_500.pdf

※　全部読むと４時間くらいかかるのでざっとしか読んでません。

短信も含めて神戸製鋼、JFEなどと比較し

アナリストレベルで分析すると８時間～１２時間くらいかかります。

資料の内容を箇条書き。

実力損益

・２３年は９３００億で着地。

・２４年が踊り場として７５００億円へ減少する。

　（下半期にかけて反転する見通しである）

・２５年以降には１兆円を目指す。USスチールの買収分を含めなくても

　９,０００億円は固い（構造改革４００億やインド事業の活躍）

将来目標としての１兆円は確実なのではないかと考える。

USスチールの買収に関して米議会でも審議されるレベルになっており

大統領選がある今年は時期も最悪でどうなるか不透明だが、もし実現されるなら

圧倒的な利益を確保することになる。

日本製鉄

PER６倍、PBR０．６倍、配当利回り４％の後半で５％に近い。

株価上昇の余地がありすぎる。

２５年の５月には株価５０００円程度になってもおかしくないと判断したい。

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