　淝水（ひすい）の戦いにて前秦（ぜんしん）が崩壊。

　慕容暐（ぼようい）の弟に当たる慕容沖（ぼようちゅう）が平陽（へいよう）にて決起、燕帝（えんてい）を自称した。慕容沖は長安（ちょうあん）の苻堅（ふけん）を攻撃。苻堅は出奔し態勢を立て直そうと試みたが、姚萇（ようちょう）に捕らえられ、殺された。

　苻堅の息子「苻丕（ふひ）」が晋陽（しんよう）にて皇帝と自称した。

　姚萇も北地（ほくち）にて決起、秦王（しんおう）を名のった。秦でかぶるため、姚萇の国は後秦と呼ばれる。

　西燕人は慕容沖を殺し、故郷である燕に向けて移動を開始した。

　苻堅の遠縁の親族にあたる「苻登（ふとう）」が南安（なんあん）にて皇帝を自称した。

　姚萇は西燕がもぬけの殻とした長安に入り皇帝を自称。ただしそこに苻登が攻撃を仕掛けてきた。両者は互角の戦いを繰り広げた。

　姚萇が死亡し、「姚興（ようこう）」が立つと、苻登を打ち破り、殺した。

　東晋（とうしん）で安帝（あんてい）が立った。

　後秦将の「赫連勃勃（かくれんぼつぼつ）」が姚興に背き、朔方（さくほう）にて自立。大夏（だいか）天王（てんおう）を自称した。、赫蓮勃勃はすでに亡き匈奴（きょうど）劉衛辰（りゅうえいしん）の子である。

　姚興が死に、子の「姚泓（ようおう）」が立つと、即座に東晋将の劉裕（りゅうゆう）に攻め落とされ、後秦は滅んだ。

　赫蓮勃勃は劉裕が後秦討伐に出たことを聞き、言う。

「やつは間違いなく関中を取る。が、維持はできまい。もしやつが関中の守りを子弟や諸将に任せるようであれば、おれはゴミを拾うノリで関中を獲得できようよ」

　その言葉通り、劉裕は彭城（ほうじょう）に帰還した。赫連勃勃は長安を落として皇帝を名乗り、統万城（とうまんじょう）に帰還した。

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