　穆帝（ぼくてい）の時代、燕（えん）では慕容皝（ぼようこう）が死亡し、子の「慕容儁（ぼようしゅん）」が立った。冉閔（ぜんびん）を打ち倒すと、皇帝を自称した。

　慕容儁が死亡し、子の「慕容暐（ぼようい）」が立った。

　司馬奕の時代、燕は桓温（かんおん）の確保していた洛陽（らくよう）を陥落させ、守将を殺した。この事態を受け、桓温が出陣。枋頭（ほうとう）にて戦い、桓温軍を大いに破った。

　燕将の「慕容垂（ぼようすい）」は、桓温を破ったことによりその威名が日増しに盛んとなったが、そのために慕容暐より忌避されるようになった。このため慕容垂は前秦に出奔した。

　秦将の王猛は諸将を率い燕の討伐に向かい、遂に燕の都である鄴（ぎょう）を包囲した。苻堅もまた鄴入りし、ついには慕容暐を捕縛。燕は滅亡した。

　涼州（りょうしゅう）では張重華（ちょうじゅうか）が涼王（りょうおう）を自称していた。

　恵帝（けいてい）の時代に涼州刺史（りょうしゅうしし）であった「張軌（ちょうき）」はその威信を西方の地に轟かせていた。懐帝（かいてい）が劉聡の手に落ちると、張軌は兵を発し、長安（ちょうあん）の愍帝（びんてい）を助けようとした。このため愍帝よりは涼州牧（りょうしょうぼく）、西平公（せいへいこう）とされた。