　匈奴漢（きょうどかん）では劉聡（りゅうそう）が死亡、子の「劉粲（りゅうさん）」が立つも、その臣であった「靳準（きんじゅん）」によって殺され、簒奪された。石勒（せきろく）が靳準を討つと、劉曜（りゅうよう）が自立。石勒を趙公（ちょうこう）に任じこそしたが、その忠誠心には疑問を抱いていた。

　それを感じ取った石勒は趙王を自称した。対する劉曜もまた国号を漢から趙に改めたため、石勒の立てた国は後趙と呼ばれる。

　略陽郡（りゃくようぐん）臨渭県（りんいけん）を根拠地とする氐（てい）族の酋長、「蒲洪（ほこう）」は勇猛な上知略も備え、氐の各部族をその威信にて従えていた。劉聡がかつて将軍として配下に迎え入れようとしたが、従わなかった。懐帝（かいてい）の時代にいたり略陽公（りゃくようこう）を自称していたが、ついに劉曜のもとに降った。

　鮮卑（せんぴ）の慕容廆（ぼようかい）は元帝に使者を送ってきていた。元帝もまた返礼の使者を送り、慕容廆を平州（へいしゅう）牧（ぼく）、遼東公（りょうとうこう）とした

　拓跋部（たくばつぶ）では拓䟦禄官（たくばつろくかん）の死後、拓跋猗盧（たくばついろ）が三部を取りまとめていた。劉琨（りゅうこん）と拓跋猗盧もまた義兄弟の契りを結んでいた。懐帝の時に大単于（だいぜんう）を名乗ることが承認され、また代公（だいこう）に封じられた。拓跋猗盧は部民を率いて雲中（うんちゅう）から雁門（がんもん）入りし、劉琨には陘北（けいほく）の地を与え、こうしたことからその勢力を盛んなものとした。

　また劉琨軍の援軍として劉曜の軍を晋陽（しんよう）にて大いに破ったこともあった。拓跋猗盧は成楽（せいらく）を北都、平城（へいじょう）を南都として、それぞれに城を築いた。愍帝が拓跋猗盧を代王（だいおう）に進爵させると、百官を置き、代（だい）と常山（じょうざん）の二郡を食邑とした。

　拓跋猗盧は末っ子を寵愛しており、将来後継者にしようと考えていた。このため長子の「拓跋六脩（たくばつりくしゅう）」を外に出さんと考え、拓跋六脩には末っ子に拝礼するよう命じた。拓跋六脩はその命に従わずに去り、そして怒りにまかせて拓跋猗盧討伐の兵を立ち上げた。拓跋猗盧は抵抗かなわず敗死した。

　この事態を受け、拓跋猗㐌（たくばついい）の子である「拓跋普根（たくばつふこん）」が挙兵、拓跋六脩を討ち滅ぼし代王の地位を継承するも、間もなくして死亡した。

　代人たちは拓跋猗盧の弟の子である「拓跋鬱律（たくばつうつりつ）」を立てた。しかしすぐに拓跋猗㐌の妻、「惟氏（いし）」が拓跋鬱律を殺害。その子である拓跋賀傉（たくばつがじょく）を立てた。このとき拓跋鬱律の子である「拓跋（たくばつ）什翼犍（じゅうよくけん）」は産着にくるまれていたが、母の袴の下に隠されていたため、殺されずに済んだ。