　ある国の街中に馬車がやってきた。

　そして、明日の夜に外の森でサーカスをやる事を宣伝していった。

　大人たちは不気味に思うが、子どもたちはこっそり行ってみることにした。

　次の日の夕方。森に入っていく十人の子どもたち。

　薄暗い森の奥にあったのは真っ赤なテント。

　怪物の口のような入り口の前には道化師が立っていた。

　道化師に案内されたテントの中は、とても暗くて小さなかがり火があるだけ。

　内装はとてもいびつであちこちに毛が生えている。

　客席に子どもたちが座ると、道化師の合図で闇夜の宴の始まった。

　舞台の上で舞い踊る異形のかいぶつたち。

　悲鳴をあげながらも、心から楽しむ子どもたち。

　宴は終わる頃には、外はもう深い闇に覆われていた。

　子どもたちは、街の灯を頼りに森を進んでゆく。それを見送る道化師。

　子どもたちは、どう親にばれずに帰るか頭を悩ませていた。

　その人数が九人になっていることに気付く子は、誰もいなかった。

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