途中途中に帝国兵の死体とワイバーンの死体が転がっている場所があり、それらを回収しながら山を登るサラたち。夕方、日が暮れる前に帝国軍の最後尾を発見する。

圧倒的に敵兵の方が多いこと、強力な魔法使いも複数いると思われることから、しばらく様子を見ていると、野営を始める。

魔法使いらしき姿の者と馬に乗る騎士たちが居た。ここまで登れる馬ということはバトルホースであろうし、そのバトルホースに乗れるのは上級騎士たちの可能性が高い。

サラたちはそれ以上の追跡を終了し、少し離れたところから様子を見ながら交代で仮眠をとる。

翌朝、先頭集団が動き出すと気づかれない程度に離れて様子を伺い、後をつけていく。そのうちワイバーンの2匹の棲み処を見つけるとその手前で、1人の魔法使いが前に進み出て、2匹に対して何か魔法をかけたようである。1匹は大人しくなったが、1匹は暴れ出して帝国軍を襲い出す。悪魔ストラデルが『強力な≪魅了≫ではないか』と言う。

暴れ出したワイバーンにやられる兵士もいるが、複数の≪氷槍≫や通常武器によりワイバーンも戦闘不能になる。戦闘が終わると残った大人しい1匹に対して、先ほどの魔法使いが何かすると、そのワイバーンは飛び立ち、西に向かう。

サラは慌てて、帝国軍に見つからないように遠回りしながら≪飛翔≫でワイバーンを追いかけて始末してから仲間のところにこっそりと戻る。

帝国軍はこれを繰り返すことで、自軍の兵士もやられながら、≪魅了≫が成功したワイバーンを辺境に送り出していたのだと想像される。

地龍ドレイクと違いワイバーンはそこまでの群れ生活を送っていないため、ドレイクのような集団パニックによる、王国方面へのけしかけと異なるやり方をしているのだと推測する。

このままでは、帝国兵が少しずつ減るが、きっとたくさんあるであろうワイバーンの巣がある限り次々と王国へワイバーンを送り込まれてしまう。