八幡原の激戦により、謙信・信玄は多数の戦死者を出してしまった。謙信は関東遠征を余儀なくされ、信玄は背後から謙信を脅しかける。すると信玄は飛騨に食指を伸ばし始めた。

謙信は飛騨国人衆の要請を受ける。そして八幡原の戦いから3年後の1564年に最後となる第5次川中島合戦が勃発。当時、姉小路嗣頼が飛騨を治めていた。

その状況下で一方の国人である江馬時守が信玄を頼り、武田軍は飛騨を侵略し始めた。

（姉小路）謙信さん、信玄がうちの飛騨を攻めだしたよ～。俺、お家騒動で名前変わったばっかでよくわかんねぇし。助けて！

（謙信）はぁ？何でだよ！最近関東遠征が続いて疲れてるんだよ。自分で何とかしろよ。

（姉小路）え～そんなぁ。うちらが手を組めば信玄を囲めるし、謙信さんも西の越中（現在の富山県）とかに行きやすいでしょ？

（謙信）まぁそうだなぁ。仕方ない、信玄とはまだ最終決着してないからな。わかった、引き受けよう。

（姉小路）わーい！

（信玄）信濃は何とかなりそうだ。今度は西の飛騨だな。これなら謙信のやつも来られまい。

（江馬）いひひ、信玄様。そういう事であれば私がお力添え致しましょうぞ。なんせ姉小路のやつに飛騨を任されてしまいましたからな。納得いきませんし。

（信玄）おお、そうか。では同盟じゃ！

信玄は江馬時守と飛騨に攻め入る。謙信は越中方面から河田長親を派遣し、武田軍をブロックさせる。

謙信は川中島に布陣、信玄は海津城の南、塩崎城で布陣するが戦にはならず、にらみ合いの後信玄は退陣した。

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