家族を物の怪に惨殺された充路は、その仇を討つため物の怪退治屋になると決意する。修行の日々を送る充路は、物の怪が出るという宿場町を訪れる。そこで彼が出会ったのは……。

物の怪退治を生業とする八郎と、それに仕える天助。物の怪に悩まされている里へ向かっている最中の二人は、なんとも情けない理由で、日が暮れてもまだたどり着けないでいた。人里離れた場所で…

内海に面した村に住む『お役目持ち』の娘・凪海は幼い頃、人魚に助けられたことがある。今は、巫女であるタキと共に村の祭事を執り行いつつ、平穏な日々を送っていた。恋人の耕太と夫婦になる…

とある町に、武士と商人しか襲わない奇妙な物の怪が出るという。退治屋の一弥は、物の怪を見て恐れをなした商人の求めに応じ、町を訪れた。そして月が明るい夜、一弥が見たものは……。