若い科学者キニーネは研究所から追い出されそうになった折、悪魔と名乗る老紳士と出会い、魂を代償に大きく運命を変える。 それから10年、小賢しい彼は魂の支払いをせずに済む方法をどう…

冴えない自転車修理工のカーマインはレインメーカーことハットフィールドに憧れ、虹を好きに作り出す機械「マシン・イリス」を開発し、レインボーメーカーと名乗って興行を始めるが………

天賦の才を持つ贋作職人の正野見造は正体不明の男たちに証言者として連れられ、裁判に出ることに。しかし、その裁判は彼を贋作職人として裁くものではなく……