人生戦略〈億り人〉日記

第8話 AIブームは10年続く、日本株はバブルに遠い/noteの株式投資関連記事まとめ

◇　 坂崎文明　2024年2月23日 22:30

日本と米国の株がなぜ上げるのか？の回答ですが、中国はバブル崩壊、全世界的にも欧州もEV崩壊。BRICSは景気良いけど、米国のAI株ブームとか、日本の半導体株とかしか投資する先がないからだろうw その他にも色々と理由はあるとは思うが。

◇　坂崎文明　2024年3月5日 23:23

米国株はバブルは昨年からで、今はAIバブル元年で異次元のバブルになっている。SMCIがS&P500に採用、NVDAと共にAIバブルを牽引、ビットコインバブルはCOIN（取引所）の値上がりに繋がる。債券60％（or現金）、株式40％ぐらいのポジションにするしかないかも

◇　 坂崎文明　2024年3月5日 23:36　

米国株バブル崩壊は商業用不動産（あおぞら銀行の株価暴落原因のオフィス不動産）がきっかけで起こるだろうけど、これ、AIブームで雇用が減ってという流れになり、地方銀行などが倒産するだろう。FRBはここに資金供給していてバブルをソフトランディグさせようとしているが、どっかで暴落くる？

◇　坂崎文明　2024年3月6日 06:02

今日、ビットコインが調整（半減期は４～６月）してるが、長期国債ファンドに利益が出始めており、なんかヤバい感じがするのでBTC銘柄（MSTR、COIN）は急騰しすぎで手は出さない。SMCI売って長期国債ファンドの比率を増やす。ちょっと円高、日本株比率増やす？暴落近い？

◇　坂崎文明　2024年3月6日 06:17

SMCI は当初100ドルぐらい下落して、寝て起きたらプラス16ドルでした。米株下落してるのに。株の下落のリスクヘッジの長期国債ファンドですが、本当にリスクヘッジなるんだろうか。動きが若干おかしい気も。日本株はまだPBRが一倍以下で全くバブルではなく、円安欧州中国不調で買われてる

◇　坂崎文明　2024年3月6日 06:42

北川 高嗣先生曰く

＞「PBR」が1倍を割れているということは「株価が安すぎて、時価総額が企業の純資産よりも低い」状態になっていて、「上場を維持するよりも、すぐに会社を解散して資産を株主で分けたほうがいい」ことを意味する。

北川 高嗣

2月28日 16:58 · ·

おめでとー。

三菱UFJ、

PBR＝１　達成？

14年半ぶり、だそうだ。

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/pfbid0jD3WdxsnkuognEH7NouNFQGZBRbyTmdt8rhrCpezMY99ic66F54NnZP7js6yV4bNl

◇　坂崎文明　2024年3月6日 06:57

世界の多極化で陰謀論終了？

＞陰謀論（好きな人は好きで良い。趣味の世界なので）も、

Mono Polar から、Multi Polar へ頭を移行すべき。

（中略）

以上の理由から、Mono Polarの陰謀論を今後排除（駆除）する。

------------（引用）---------------------------------------------------

北川 高嗣

何が言いたいのか。

バブってない。（PBR=1、解散価値しかない）

陰謀論（好きな人は好きで良い。趣味の世界なので）も、

Mono Polar から、Multi Polar へ頭を移行すべき。

確かに、MonoPolar時代には、エネルギーや、金融、CO2をフックとして、一極支配する勢力が存在し得た。

しかし、ここでも無限回復唱しているように、世界はMulti Polar化し、中国や、中東を含めて、単一にコントロールできる勢力はもはや存在しない。

アメリカ、一国ですらももはや（というか永らく）一枚岩ではない。

そのタイミングで、日本に資金が集中する理由は、単純に投資家（プロ）のリターンを考えればプロ基準（ROE）で考えれば、基準をクリアする国が、日本しかないからである。

中東（アラブ、サウジアラビア）は、独自決済を実行しており、もはや、オイルダラーなど存在しない。中国も、カルフォルニアと中国とどちらがコントロールしているかと言われれば、中国だろう。つまり、統一司令塔？はもはや存在していない。

その中での旧態依然とした陰謀論は、もはや、典型的な老害でしかない。

（Nvidia一神教の方が遥かに確度は高いが、Nvidiaが、全産業をコントロールできるわけではない。まさに各産業、セクターごとに、スタンダードは異なり、すでに、日本国内だけを見ても、自律分散化している。その中で、アングロサクソンではないモデルが醸造されている。スケール的に言えば、Nvidia 一神教では、物事の1％しか見えていない。）

どうせ、誰かがやってくれる（この依存が、陰謀論の本質。薬に依存するか、陰謀論に依存するか。）この老害（既得権への依存）の本質から脱核する、千載一遇の機会がやってきたわけだ。

以上の理由から、Mono Polarの陰謀論を今後排除（駆除）する。

あと本当に、給与依存もやめた方が良い。５５％無条件に持っていかれる。これは、福祉経済国家並みであり、それにもかかわらずなんらのメリットもない。（ここ20年でそうなってしまった。キッシーはそれ（30％台→50%台）を加速した。）これは、立法（閣議決定、強行採決の連鎖）に基づいているので、差し戻す（法改正の連鎖）には時間がかかりすぎる。（あなたが生きているうちには無理だろう）なので、給与100％依存は、やめた方が良い（無論年金もな）。（今の”政治”にそれを是正する力はない。当たり前だろ、政治家が立法を提案するのに、旨みがなければ誰も（どの議員も官僚も）やらないよ。それはこの20年で徹底的に理解した。彼らは、聞くだろう、そして検討するだろう。そして、、、何もやらない。保証します。）

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/pfbid0jD3WdxsnkuognEH7NouNFQGZBRbyTmdt8rhrCpezMY99ic66F54NnZP7js6yV4bNl

------------（引用）---------------------------------------------------

◇　 坂崎文明　2024年3月6日 07:17

日本の神秘と新しい資本主義？日本は江戸時代より重税で夢も希望もない国でマイナス金利なのに、欧米EV崩壊と中国不動産バブル崩壊や円安で、世界中から投資マネー集まる神秘の国らしい。米国株が崩壊し円高になったら、日本株投資比率を高める？

------------（引用）---------------------------------------------------

北川 高嗣

海外投資家から見ると、

日本株は割安に見える。

その本質は、PBRにある。

株式自体は全くバブっていない。

輪転機を回しすぎレバ、アルゼンチンや、PIGSのように貨幣価値は下がるので、

金利が上がる。

ここのロジックが日銀は逆で、金利を上げない（国際標準とのギャップを埋めない）ために、日銀オペは継続された。

今やめたのは、マイナス金利であって、低金利ですらない。

（だから、銀行株が上がっているわけで。金利上げのプロセスはこれからだが、実際には上がっていない。）

つまり、国債金利は上がっていないのに、投資資金が集まるこのケースは極めて珍しい。

またハイパーインフレが見えれば、（南米やPIGSのように）国際資金は一斉に逃げ出す。

ならば上げて落とす、仕込みバブルなのかと言えば、（問題はそこ）

PBR=1、多くが一を割っている、バブルってなんなの？（実体の方が大きいので、弾けようがない。1989年ののバブル、インターネットバブルは、本当にバブルだった。リキッドオーディオに2兆円の時価総額がついた。音楽業界の総売り上げが４千億円しかないのにである。）

というのがことの本質。

それを新しい資本主義と呼ぶのであれば、相当面白い。

（夢も希望も何もないのに、皆お金をくれるんだ。現実にこの一年で200兆円もらった。一般市民も、株式で儲けた人はいくらでもいる。それでも買わないのは変わった人だ（要らないのだろう）。先日(2024/2/21)も、若者が、10万円握りしめて、Nvidiaの株（一株）を買っている様子を実況放送したばかりだ。その株式は、それから２週間しか経っていないが、すでに13万円を超えている。（６６６ドルで購入、現在８５０ドル超え）だから、お金がないから、とか庶民が関係ない、というのは全くの嘘。）

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/pfbid0a5V1yzXXFYwvLwBMuExbiyCXWwYa7nJjokBtGGPinoK6goCazZN6eJ4nKKuRh96il

------------（引用）---------------------------------------------------

◇　坂崎文明　2024年3月6日 07:50

NVIDIAの株の暴落は10年後らしい？NVIDIAの株を売買してたのは2021年頃からだが、ずっと利益を出してくれる株で、アップルは買わなくなったのに最後まで残った。人類の存亡を決めるAI企業らしい。そこまで凄いの？

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北川 高嗣

＞いつ暴落

10年後以降ですね。

今は、GAFAで言えば黎明期に相当。

（話はインターネットと全く違い、わかりやすくありません。スケールも２桁違います。）

単純に、現在は競合他社がなく（半導体製造（ファウンダリー）にではなく、CUDAに）、

需要は、青天井で、少なくとも行き渡るのに10年はかかります。

10年というのは、アルトマンが言うように、１千兆円を投資し、

CUDA相当のエコシステムを作るのにかかる時間です。（正確にはそれをCUDA並みにマーケットに広げる。）

アルトマン（Open AI）の場合は、PTに丸2年かけ、それが、先行者特権となっています。

Nvidiaは、半導体は作っていませんよ。

私が喋っている、と言うのは、これは常識の範囲だからです。

（命取りの老害防止のため、あえて情報提供中。2024年2月21日から。間もなくやめます。もうだいたいみんなわかったから。）

代替企業がなく、Nvidiaが壊滅すれば、地球（7−80億人市場）に未来はありません。

（代替企業が出てきても、Nvidiaがマーケットを失うわけではありませんので、

暴落は、ないです。）

あるいは、地球を３つ、用意してください。

そう言う話で、株式は一つの本当にささやかな投影に過ぎません。

（株式は資金調達の一つの手法ですが、Nvidiaは、資金に困っているわけではありません。

提携依頼のキューもわかっているだけで数百単位であります。）

私は株屋ではありませんので、株価の動向は株屋に聞いてください（You Tubeにいくらでもおります。ただしこのジャンルで私より当たる人はいません。（データの挙動（時系列解析）、直近の売買(Volatility)しか見ないので））

それほどにこのジャンルは、地球の未来に直結している唯一のジャンルです。ディープテックとか、新しい画期的な技術とか言う話ではありませんから。（それらもここに集約してくるでしょう。）

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/pfbid02ZJNxrJZYF3t5bVZ3UxYNWkU7WzfrYAgH6YFCr7ut9ABqp9EFQx1Ab6Cs8EKaXNcQl

------------（引用）---------------------------------------------------

◇　坂崎文明　2024年3月6日 08:09

日本人は世界の救世主なんでみんな大事にしてほしい。普通のおばちゃんだって、AIロボットと中国人の千倍有能であるとは思う。アングロサクソンから自主独立？のため、数百年の一度のチャンスを生かして日本人として頑張りたいがピンとこない（泣）

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北川 高嗣

逆に言えば、EV系（SDGs系www）の後始末も日本に押し付けられる可能性は残っているので、ここも老害要注意。

*SDGs系www

この意味がわからないのであれば何もわかっていないので、一から出直した方が良い。（そういう人はここに来ない方が良い。）

今って、素で言えば、数十年に一度のチャンスではなくて、（株式はそうかもだけど）数百年に一度のチャンスなんですよ。

何のかって？

アングロサクソンから自主独立をシフトさせる、です。

（日本はその中心にいます。と言うことが誰もわかっていない。日経（日経BPではなく）の一部が、気づき始めた。株式だけ見ていると、全く、絶対にわかりません。（もちろんやってる人はわかってますよ。世界中から引く手、数多だから。）

株式、なんて、その程度、なんですよ。なので「見える部分だけを、切り出して」説明しています（これは一貫してそう）。老害やってる場合じゃないよ。）

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/pfbid02ZJNxrJZYF3t5bVZ3UxYNWkU7WzfrYAgH6YFCr7ut9ABqp9EFQx1Ab6Cs8EKaXNcQl

------------（引用）---------------------------------------------------

◇　坂崎文明　2024年3月6日 08:55

世界の株高をけん引 「エヌビディア旋風」勢いどこまで？【日経プラス９】（2024年2月28日）

https://youtu.be/A7Q_kYsvQ7s?si=uKRmW2qMZCFHb-An

◇　坂崎文明　2024年3月6日 08:57

2/20 エヌビディアの下落の真相は機関投資家による株集め？ 2024年2月21日 坂崎文明TV

https://youtu.be/wEvJa7R3etw?si=tNERbWXJJED5-aI7

◇　坂崎文明　2024年3月6日 09:03

【2023年米国株の勝ち組予想】MetaとMicrosoftに注目せよ／Twitter再上場も想定するべきだ／NVIDIAとAI特需／Tesla株の今後は？米国ヘッジファンドのまりーさん分析 PIVOT 公式チャンネル

https://youtu.be/zXABgjUqzY4?si=k1uYpYzHUZ_lJ9_m

◇　坂崎文明　2024年3月7日 15:50

最近、ビットコイン（半減期があり発行枚数が限定）とかが金と同等の資金避難先になってる。米国株の暴落は近いのでバブル資金が債券→現物→ビットコインと流れている。柴犬コインが面白いのでちょっと買ってみようかと思ったりｗ

【シバコイン】1年以内に1億円を目指せる理由を解説します

【仮想通貨】ウルフ　チャンネル登録者数 3520人

https://youtu.be/crJSJvsXjN4?si=YZKOUviLtFDJz6qz

◇　文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの憂鬱シリーズ

文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの憂鬱〔KAC20233〕

https://kakuyomu.jp/works/16817330654106990820

文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの怪談〔KAC20234〕

https://kakuyomu.jp/works/16817330654164667081

文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの試練〔KAC20235〕

https://kakuyomu.jp/works/16817330654255511704

文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの推理 〔KAC20236〕

https://kakuyomu.jp/works/16817330654436782532

文章生成人工知能【AI】ChottoSTFの謎解き〔KAC20237〕

https://kakuyomu.jp/works/16817330654484699778

KAC20241の締切りに微妙に間に合う件〔KAC20241〕

https://kakuyomu.jp/works/16818093073071086568

15分都市〔KAC20242〕

https://kakuyomu.jp/works/16818093073136365387

◇　坂崎文明のファクトフルネスなニュース解説/Radiotalk（最近、文章より動画とかラジオでしゃべる方が楽なので、動画、ラジオの方が更新早くて最新情報に触れてます）

https://radiotalk.jp/program/34110

【ニコニコ動画】マッドフラッドとタータリア帝国、世界の改ざんされた歴史の謎　2021年5月20日〔坂崎文明TV　youtubeに出せない動画はここにアップ〕

https://nico.ms/sm38772935?ref=twitter&camp202103tw=jxQkL08k2A_1622120202796

坂崎文明TV（映画感想、歴史、小説などのyoutube）

https://www.youtube.com/channel/UC4W2lS8Jy0vapgQYxJ5O9Tw

洗脳社会＜マトリックス＞の謎を解く～科学も医学も迷信だった～（坂崎文明） - カクヨム

祝155万PV超えの人気エッセイ！？　人類必読の真の医学エッセイ！

https://ncode.syosetu.com/n1971dp/

洗脳社会＜マトリックス＞２／坂崎文明 - カクヨム（完結）

https://kakuyomu.jp/works/16816700427255070823

ヨハネの黙示録の四騎士の時代と解毒健康長寿法/シン洗脳社会＜マトリックス＞

作者 坂崎文明

https://kakuyomu.jp/works/16817330661563753934

ＭＡＴＲＩＸ～宇宙詐欺とマッドフラッドの謎を解く～（坂崎文明） - カクヨム

スペースＸのファルコン９のジェットエンジンに宇宙ネズミが走ってる？

https://kakuyomu.jp/works/1177354054898057649

カクヨム、noteではじめる小説家、クリエーター生活（坂崎文明） - カクヨム

祝14万PV！note、カクヨム中心のWeb小説サイト攻略法

https://ncode.syosetu.com/n0557de/

カクヨム、noteではじめる小説家、クリエーター生活３／坂崎文明

https://kakuyomu.jp/works/16817330651190632910

小説家になるための戦略ノート（坂崎文明） - カクヨム

小説家になろうでユニーク50万人、112万PVを超える人気エッセイ！

https://kakuyomu.jp/works/1177354054891063418

第2回角川武蔵野文学賞最終選考作品（デイダラボッチ/巨人伝説研究家＜角田六郎＞の事件簿　坂崎文明）

https://kakuyomu.jp/contests/musashino_bungaku_2021

安倍晴明と安東総理のやり直し転生譚（坂崎文明） - カクヨム

時を駆ける陰陽師、安倍清明と安東要の異世界伝奇ＳＦアドベンチャー！

https://kakuyomu.jp/works/1177354054880205796

鬼媛烈風伝（坂崎文明） - カクヨム

讃岐の「鬼無しの里」からひとりの少女が吉備に訪れる。

https://kakuyomu.jp/works/1177354054881958044

複垢調査官　飛騨亜礼（坂崎文明） - カクヨム

小説投稿サイト×バリュースター×人工知能　第七章　ＡＩヒューマン連載中

https://kakuyomu.jp/works/4852201425154917720