未曽有の神話災害「大海嘯」によって多くの陸地が水没した世界。海から空から迫り来るようになったクトゥルー神話眷属すなわち「界獣」に抗うため、地球の危機に姿を現した妖精や妖怪の種族――ミスティック・レイスと手を組んで、星辰の力を取り込んだ甲冑型兵装を駆る人類軍。ネリマ市に住む少年、御幡ケイは、折悪しく界獣襲撃の憂き目に遭う少女に出くわし、自身の作業用甲冑を繰り救出を試みる。 彼女こそは来日していたブリタニア連合王国の要人の一人、星辰装甲のエキスパートにして湖の貴婦人たる妖精種ウルスラその人だった。神秘の巡り合わせがケイに運命の選択権を与え、少年は新型星辰装甲〈夜明けの空〉と契約、愛する人々を異形より守り抜く道を選ぶ。個性豊かな登場人物達とそれぞれの思惑を多彩に描きつつ、人間目線の兵装ギミック、悍ましき怪物の挙動、妖精や妖怪の伝統や術式の掘り下げで読ませるリアル指向ロボットSFホラーアクションオカルトファンタジー。