　町について馬車が用意してある宿屋に少年とライオンがいた。

　レンとニコラスだ。

「またせたな」

「はいはーい、これからよろしくねー。姫様も、しっかり護衛するから、僕らにどーんと任せちゃって」

「よろしく頼むわ」

「それと、確かめておきたいことがある。君らの秘密とやらを騎士団長から聞いたんだが」

「なんだ聞いてたのか、面白くないなあ、驚かせようと思ってたのにー」

　そう言うや、レンはニコラスの口の中に入っていった。

　少年とライオンの融合。

　獣人になったのである。

　姫は驚きで愕然としていた。

「あ、あ、獣人って初めて見たわ」

　従者は、

「まさか、分離するとは、私も夢にも思いませんでした」

　と言った。

「僕らは特別なんだ、この姿の時の名前はランス・コ・レニー」

旅は始まった。

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