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第３話は、第２話の舞台となったウスバロの町付近で起こった昔の出来事からスタートします。そのひとつ東の宿場町・マチャルテに逗留していたリリィは、雨期が明けるのを待ち、さらに東へと旅立ちます。しかしその道中、悲劇に見舞われます。