東京、日本… 1909年「新郎は新婦にキスをしてもいい…」と神父が言いました。ウリエルがユリにキスをすると、皆が喜びました…「それが俺の兄だ！」とラファエル・トゥーサン、白い肌を持ち、肩までのダークブラウンの髪と緑の目を持つ若い男が叫びました。ウリエルの兄弟で、ラファエルと同じようにくるくるした明るい髪を持ち、空色の目をしたガブリエルが泣いていました。兄のウリエルが尋ねました。「どうして泣いているんだ、ガブリエル？」…「ウリエルのことがとても嬉しいんだ！」と彼は涙の中で叫びました。ミシェルは二人に似ていましたが、髪は短く、ボリュームが少なく、目はロイヤルブルーでした。彼はウリエルを抱きしめながら言いました。「そうだ… みんなウリエルのことを嬉しく思っている。」パーティーでは、兄弟たちが近づいて祝福しました。「ウリエル、兄弟… おめでとう。天の父に感謝して、ユリのような女性と出会えたことを…」とミシェルが祝福しました。「そうだ！… 彼女のような女性は千年に一度しか生まれない…」とラファエルが言いました。ユリは微笑みました。「ありがとう、ラファエル… ミシェル、あなたは軍人なの？」「フランスの軍学校に入るところだ…」とミシェルが答えました。「私はこの世で最も幸せな男だ；人間の女性が私にこんな気持ちを抱かせるとは思わなかった…」とウリエルは考えていました。「私もそうだ、神の火よ…」と影の中から誰かが言い、影から出てきました。「またお前か…」と驚いた大天使が尋ねました。「何をしている？」「お前はどう思う？」とファウストスが尋ねました。「お前は家を出た… みんなお前が死んだと思っていた…」「ミシェルと父をかなり苦しめたのか？」と黒髪の男が微笑みながら尋ねました。「何のために来た、ルツベル？」…「もうその名前には応じない…」と脅迫的に言い、ユリを見つめました。「彼女はお前の妻か？」…「はい…」「とても美しい… ここに来た理由を知りたいか？」と微笑みました。「私のお気に入りの兄弟の一人に会いたかった…」「お前は卑怯者だ… お前の全ての人生で、持っていた父親たちはお前を崇拝していたが、裏切って殺しかけた… お前のカルマが始まったのを覚えているか？」…フラッシュバック… 夜明けの息子の判決、現在のイングランド…大天使ミカエルは、非常に重傷を負った状態で、天の軍団と共にルツベルに死の判決を下そうとしていました。「最後の言葉を言え、ルツベル…」と大天使ミカエルが脅しました。ルツベルは嘲笑しながら言いました。「楽しんでくれ、君たちの天国と人間の善を…」「お好きなように… 別れを告げろ！」とミカエルは彼を殺そうと剣を振り上げましたが、肩に手を感じました。「父上？…」「彼と話をさせてくれ…」とエロヒムは悲しそうに長男に頼みました。「でも父上… とても危険です…」とミカエルは愛する父を守るために戦うつもりでした。エロヒムは息子の警告を気にせず、彼のお気に入りの息子に近づきました。「ルツベル、私の息子よ…」と神の悲しみが見えました。「私を息子と呼ぶな！」と反逆者は非常に怒って叫びました。「謝罪しろ…」と彼は懇願しました。「そうすればすべてを忘れよう…」「しない… すべてはお前のせいだ、私に世界を約束した、アークエンジェルとしての地位を… 約束を果たさなかった…」と彼は恨みを抱いて言いました。「もう殺していいか？」とミカエルは少しうんざりしながら尋ねました。「やるな、ミカエル…」とエロヒムが命じました。「それなら、彼と他の反逆者たちをどうするんだ？」と大天使は絶望しました。「彼らを地獄に送れ… ルツベルが支配する場所へ…」と命じました。「お前が何をしようとも… お前は私の息子だ… そして私はいつもお前を愛している…」フラッシュバック終了…「私たちの父は、彼のすべての愛をもって、お前の惨めな存在を許した… さあ、去れ、近くに来るな…」とウリエルは彼を追い返しました。「本当に私が来た理由を知っていたら…」とファウストスは去りながら考えました。

9ヶ月後…ウリエルとユリは、初めての赤ちゃんを持ち、ファウストスが怒りをもって彼らを見ていることに気づきませんでした…