魔王の城に朝の陽光がそよそよと差し込む。ベルファゴールはルナーティアの手作りハニーパンケーキを豪快に頬張り、ソファにどっしり沈む。もふもふの黒髪が朝陽にキラリ、ぽっちゃりな腹が幸せそうに揺れる。漆黒のマントに金の装飾が輝き、胸元のルビーのペンダントが魔王の威厳を漂わせるが、柔らかな笑顔はまるで大きなぬいぐるみのような愛嬌を放つ。「フン、ルナのパンケーキは魔界のどんな魔法より美味い！」ベルファゴールが目を細めると、ルナーティアは白いドレスにエプロン姿で微笑む。「ベルファゴール様、昨日の守護石で村が安泰になって、私も幸せですわ」彼女の声は優しく、愛でキラキラ輝く。そっと彼の手に触れると、ベルファゴールは「ルナ…」と呟き、頬が真っ赤に。そこへ、クレアがパンケーキをパクリと頬張り乱入。「姉貴、パンケーキ神ってる！でも、魔王さん、ぽっちゃりパワーでまたイチャイチャ？」とニヤニヤ。「無礼な！この体型は魔王の風格だ！」ベルファゴールがムキになり、ルナーティアがクスクス笑う。彼が彼女の手をぎゅっと握ると、村人たちの視線も気にならない。そこに、村の長老が息を切らせて現れる。「魔王様、聖女様！守護石の光で、村の古い泉が光り出したんです！でも、魔力が暴走してて…村の畑が危ねえ！お力を！」「フン、泉だと？俺の魔力でサクッと抑えてやる！」ベルファゴールが胸を張る。ルナーティアが「村の未来のため、行きましょう」と微笑むので、「ルナと一緒なら無敵だ」と立ち上がる。村の森の奥、守護石が置かれた泉が青く光り、水がゴウゴウと渦巻く。村人たちが「魔王様、頼んだ！」「畑が水浸しだ！」とざわめく。クレアが「魔王さん、ぽっちゃりパワーで泉って止められる？食べちゃうとか？」とからかうと、ベルファゴールは「見てろ！この泉、俺が鎮める！」と鼻息荒く。ルナーティアがそっと手を振ると、聖なる光が泉を包む。渦が少し弱まるが、まだ暴走が止まらない。「ベルファゴール様、強い魔力が必要ですわ」と穏やかに言う。ベルファゴールが黒い炎のオーラを放つと、泉の光が揺れる。「フン、これでどうだ！」だが、完全には鎮まらない。その時、空気がビリリと震え、低い声が響く。「ベルファゴール、気合が足りんぞ！」

漆黒のマントを翻し、魔王ガルドが現れる。鋭い目、堂々たる巨躯、胸に輝く黒い水晶のペンダント。村人たちが「おお、魔王のお父上、連日だ！」とどよめく。「父上！また来るなんて！」ベルファゴールが目を丸くする。

魔界で育ったベルファゴール。父ガルドは「強さこそ魔王の証」と笑いながら教え、ぽっちゃりな息子を「弱者」とからかったが、それは愛情いっぱいのイジりだった。ガルドは息子のふわふわな髪やぽっちゃり体型を「魔界の至宝」と呼び、家臣に「我が子のパンケーキ愛は魔王の魂だ！」と自慢しまくっていた。「フン、息子の活躍が気になってな。じいさんに呼ばれただけだ」とガルドは言うが、目がキラキラ。ルナーティアが「ガルド様、村の泉にぴったりのお力ですわ」と微笑むと、ガルドは照れ隠しにマントをバサリ。「父上、俺とルナで十分だ！この泉、俺が鎮める！」ベルファゴールがムキになる。ガルドがニヤリ。「ぽっちゃりな魔王、ここ自分の子に言う台詞ではないですね！昔、パンケーキを山ほど食べて寝転がった時、俺は『こいつ、魔王の輝きだ！』と笑ったぞ」

村人たちがクスクス笑い、ベルファゴールは「父上、昔話はいいって！」と赤くなるが、内心は父の愛にニコニコ。ルナーティアがそっとガルドに言う。「ガルド様、ベルファゴール様のぽっちゃりな魅力、あなたの愛そのものですわ」

ガルドは「フン」と呟き、目を細める。「昔な、ベルファゴールが初めて魔力で花を咲かせた時、俺は家臣に『我が子の笑顔は魔界一だ！』と自慢した。ルナーティア、こいつを幸せにしてやってくれ」ルナーティアが頷き、「ガルド様、ベルファゴール様は私の宝ですわ」と微笑む。ベルファゴールは「ルナ…父上…」と胸が熱くなり、ルナーティアの手をぎゅっと握る。「父上、ルナ、一緒にやるぞ！」ベルファゴールが叫ぶ。ガルドが手を振ると、魔力の風が泉を包む。「息子の舞台に華を添えただけだ」とガルドはニヤリ。ルナーティアの聖なる光、ベルファゴールのオーラ、ガルドの魔力が合わさり、「シュウッ！」と泉の暴走が止まり、澄んだ水がキラキラと湧き出す。村人たちが「魔王様、すげえ！」「聖女様、キラキラ！」「お父上、最高！」と大歓声。長老が「こりゃ村の豊穣の泉だ！魔王様のおかげで畑が栄える！」と感激。ガルドが小さく頷き、「ベルファゴール、いい魔王だな」と呟く。夜、泉のほとりでベルファゴールとルナーティアは二人きり。ルナーティアが「ベルファゴール様、ガルド様の愛とあなたの力が村を救いましたわ」と言うと、ベルファゴールは彼女を抱き寄せ、「ルナ、お前の笑顔が俺の真の魔力だ」と呟く。月光に二人の影が重なる。クレアが遠くから「魔王さん、姉貴とイチャイチャ！ぽっちゃり親子、最強じゃん！」と笑う。ガルドは遠くから息子とルナーティアを見守り、密かに思う。「ぽっちゃりな魔王、ここ自分の子に言う台詞ではないですね…だが、そいつが俺の自慢の息子だ！」