**あの事件から3年が経った。ゼンはシュヴァインツレイク（ポノロヴィア）で、師匠であるゼフェロス・ガッタレスと共に生活している。侵略以来、すべての国が改名された。ドラコロヴィアは今やユーフォリアン・ドラコロヴィアとして知られている。ゼンは今や2つの目標を持っている。それはゼフォリアの独立と兄との平和な生活だ。彼はその目標を達成するために、ユーフォリアの組織「インキュバス・カットスロート」に参加することを決意した。目標を達成するためには、特定の手続きを踏まなければならない。彼はそれに何もかもを犠牲にする覚悟がある。組織に参加するためには、ユーフォリアに行かなければならない。師匠は彼に手のひら同士の戦闘や多くの技術を教えた。翌日、太陽が輝き、鳥たちがさえずり、川が歌っている中、ゼンは一番列車に乗るために鉄道駅に向かって走った。ポノロヴィアの首都レンドスコフに行くための列車だ。レンドスコフからはドラコロヴィアのポート・グラスミア（大陸唯一の港）行きの列車がある。ゼンは列車に乗り込み、レンドスコフに向けて出発した。これは1日の長い旅であり、早朝の列車には乗客がいなかった。今は午後4時で、列車は旅の半分を終えた。列車はシェンガンザン鉄道駅で停車している。この駅はユーフォリアのシェズワン国のシンゲイ王朝によって設立された。

突然、ゼンは雰囲気の変化を感じ取った。悪魔の存在を感じている。ゼンは8番ホームに向かっている。ホームに到着するや否や、剣が彼に向かって飛んできた。彼はかろうじてそれを避け、顔に傷を負った。男は突然蹴りを入れ、ゼンはそれをブロックした。悪魔は言った。「君は確かに訓練された者だな。」悪魔は不完全な器の中に存在しており、数ヶ月しか生存できない状態だった。彼はゼンを自分の器として使うことを決めた。そのためには、ゼンの内なる領域に入らなければならない。男は異常な速さで人混みの中に突進し、ゼンは一瞬で彼を倒した。悪魔は人間が悪魔を追い詰め、捕まえることに驚いたが、その状況を利用し、剣で彼を刺した。悪魔は領域に入り込んだ。