王国に近づくにつれ、カイ、珠子、リョウは不穏な空気を感じる。道中で出会った商人から、王国内で反乱が起こっているとの情報を得る。珠子は王国の姫として、その安全を心配する。

3人が王国に到着すると、城は異様な静けさを纏っていた。情報を求めて町を歩くうち、彼らはかつての知り合いである老魔法使いと再会する。彼から、王国の反乱を起こしたのは、珠子の祖父、すなわち先代の王であると知らされる。しかし、彼はとっくに亡くなっていたはずだった。

珠子は混乱するが、老魔法使いはさらに続ける。「彼は、ある禁断の魔法によって、過去から現代に召喚された。そして、現代の王国に不満を持ち、反乱を起こしたのだ」と。

カイとリョウは珠子を守るため、そして王国の平和を取り戻すため、先代の王と対峙することを決意する。鏡の森で得た力や、過去の冒険での経験を駆使して、3人は城へと向かう。

城内では、先代の王とその手下たちが待ち構えていた。激しい戦闘が繰り広げられるが、カイたちは彼らを退け、先代の王との最終決戦の場面に突入する。

先代の王は、過去の時代に固執しており、現代の王国の変化や進化を受け入れられなかった。しかし、珠子は彼に現代の王国の魅力や、変わりゆくものの大切さを説く。

最終的に、感動的な言葉の交換を経て、先代の王は過去へと戻ることを決意する。王国に平和が戻り、3人は新たな冒険へと旅立つのだった。

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