　父・似嵐鏡月（にがらし　きょうげつ）と兄・アクタの壮絶な死から半年。

　ウツロは佐伯悠亮（さえき　ゆうすけ）と名乗り、高校生活を送っていた。

　彼を救った真田龍子（さなだ　りょうこ）との間柄もよく、充実した毎日を過ごしている。

　しかしいっぽう、その背後では国家を掌握する秘密結社・龍影会（りゅうえかい）がうごめきだす。

　星川雅（ほしかわ　みやび）を目の敵にする刀子朱利（かたなご　しゅり）、南柾樹（みなみ　まさき）とはライバルの氷潟夕真（ひがた　ゆうま）も、その組織の関係者だった。

　また、似嵐鏡月の手にかかって実父である政治家・万城目優作（まきめ　ゆうさく）を殺害された少女・万城目日和（まきめ　ひより）も行動を開始する。

　彼女はウツロの仲間たちを人質に取り、積年の恨みを晴らそうと試みる。

　戦いの果てに和解したウツロと万城目日和であったが、そこへ娘・雅をさらわれたことで激高した母・星川皐月（ほしかわ　さつき）が乱入する。

　圧倒的な戦闘力とアルトラの力により、ウツロたちは窮地へと追いこまれた。

　しかしそこへ龍子の弟である真田虎太郎（さなだ　こたろう）、ついで龍影会の大幹部のひとりで朱利の母・甍田美吉良（いらかだ　よしきら）が参戦する。

　なんとかことなきを得たウツロではあったが、新たに龍影会との戦いの幕が上げられることになった。

　いっぽう、諸悪の根源である魔女・ディオティマもまた、ウツロを利用しようとその存在をつけ狙いはじめたのであった――

（第三作「ドラゴン・タトゥーの少年」本編へ続く）

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