　幕末の風景が広がる中、平間重助は結核に冒されつつも、邪魅羅隊の一員として巧妙な任務をこなしていた。彼の剣技は一石二鳥のごとく敵を討ち、その身に秘めた病気も敵には露呈せず、暗躍する。

　一方で、上杉斉憲は幕政の混乱に乗じて独自の野望を抱き、劉備玄徳は彼との因縁を感じながらも、義を貫く心で幕末の激動に立ち向かっていた。彼らの対決は歴史とファンタジーが交錯する壮大な戦いとなりつつある。

　さらに、空前絶後の魔法使いが登場し、その力が時代を超越した混沌を巻き起こす。武士たちの刃と魔法の交錯が、幕末を彩り豊かなファンタジーへと変貌させていく。

　文政3年（1820年）5月10日、米沢藩11代藩主・上杉斉定の長男として生まれた。母は畠山義周の娘多喜で、側室ながら上杉家の血を引く。父同様、11代将軍・徳川家斉の偏諱を受けて斉憲と名乗った。のちに父と同名の斉定とも名乗っている。

　天保7年（1836年）10月23日、従四位下・侍従兼式部大輔に叙任。天保10年（1839年）4月3日、家督を継ぐ。同年同月11日、弾正大弼に転任。侍従如元。安政3年（1856年）に海外防備による出費のために藩士の知行借り上げを復活した。同年12月16日、左近衛権少将を兼任、侍従を去る。

　安政6年（1859年）には種痘を藩内に推奨した。文久3年（1863年）には徳川家茂の京都上洛に御供して二条城警護にあたり、9月22日、左近衛権中将に転任、弾正大弼如元。元治元年（1864年）5月1日、従四位上に昇叙、左近衛権中将兼弾正大弼如元。

　藩政改革に努め、軍隊の洋式訓練方法を取り入れるなど、藩政に大きな成功を収め、慶応2年（1866年）にはこの功績を賞され屋代3万7千石の加増を受けている。上杉家の領地が増やされるのは実に2世紀半ぶりのことで、豊臣政権時代に越後国から会津に加増転封になって以来のことである。この一事が非常な喜びとなったか、かつての名君・上杉治憲（鷹山）に次ぐ名君とまで呼ばれた。開明的な人物で、開国にも積極的だったという。

　慶応4年（1868年）、戊辰戦争が起きて会津藩と共に米沢藩も討伐の対象とされたが、当初は斉憲は新政府の意向に従って恭順を考えていた。しかし、その嘆願を望んで送った書状を新政府に握りつぶされたため、これに抗議し仙台藩に次ぐ奥羽越列藩同盟の副盟主となり、新政府軍と戦った。米沢軍は一時は新政府軍を圧倒し、新潟港を奪い返すまでに至ったが、慶応4年（1868年）5月に新発田藩の寝返りもあって新政府軍の猛攻を受け敗走する。同年8月3日、解官。

　その後、旗色が悪くなったこと、京都・江戸での甘粕氏・毛利氏（長州藩の本家筋）らと西国雄藩との外交工作などもあり新政府軍に降伏した。そして、それまで味方であった会津と庄内に兵を送った。奥羽越列藩同盟の実質的な盟主であったため「裏切り者」「甘粕狐に騙された」等とも称された。明治維新後、領地を14万7千石に削減された。また、明治元年12月7日、家督を長男・茂憲に譲り隠居した。明治2年（1869年）9月28日、従三位に叙位。

　明治22年（1889年）5月20日、死去。享年70（満68歳没）。