　飯富虎昌帰国の途に就く。

真田幸隆「残念。生きてましたか……。」

私（村上義清）「客人の刀は預かるように。」

真田幸隆「忘れて居なければ以後気をつけます。」

私（村上義清）「横（の部屋）で聞いていたんだろ？」

真田幸隆「はい。確かに私が飯富虎昌の立場でありましても、今の現状を面白くは思わないんでしょう。」

　攻める今川義元と攻め込まれ苦境に陥った北条氏康双方を武田晴信が仲介する形で成立した三者の同盟関係。その後、武田晴信と今川義元が斃れる中、順調に勢力を伸ばし続ける北条氏康。

私（村上義清）「北条の一人勝ちだからな……。」

真田幸隆「うちを狙うつもりはないと言っていましたね。」

私（村上義清）「本音は違うと思うがな。今の同盟関係の中で攻め込むことが出来るのはうちだけであり、俺は晴信を討った謂わば仇でもある。そして何より武田は諏訪と信濃南部を統治した経験がある。（武田家中の）世論誘導感謝する。」

真田幸隆「ありがとうございます。」

私（村上義清）「そうなると（今川領の）駿河か。」

真田幸隆「おそらくそうなるかと。そうで無ければ氏真が輝虎と通じていることを報せにわざわざここまで来ないでしょう。」

私（村上義清）「うちと輝虎との関係にヒビを入れようとしている？」

真田幸隆「ゼロでは無いでしょう。ただ武田家中に何か動きがあると見たほうが良いでしょう。今川との絡みもありますので（三河を管轄している）虎綱とも話をしましょう。」

　武節城。

春日虎綱「今の私が影響しているかもしれませんね。」

私（村上義清）「と言うと？」

春日虎綱「私は亡き晴信の奥近習の出。もっと言えば身内に土地を奪われた無産市民の出。そんな私が今、信濃南部から奥三河。更には東美濃を統括する立場に出世しています。今、武田家中には私のような亡き晴信の近習であり、かつ私よりも地盤のしっかりした者たちが武田家当主義信を支えています。仕事に不満は無いと思います。きちんと評価もされていると思います。ただそんな彼らが不満を覚えていることが１つあります。それは報酬です。殿が武田晴信を斃して以降、武田の領土は甲斐一国と信濃の佐久に固定されています。これらの地域内における家臣への配分は既に終わっています。つまりどれだけ頑張っても収入を増やすことは出来ません。仮にそれを行おうとした場合、領内の誰かを放逐するか、直轄領を減らすかしなければなりません。当然ながらそのようなことは出来ません。しかし褒美を与えなければならない家臣は増えています。どこか新たな土地を捻出しなければならないと飯富様は考えているかもしれません。」